Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную внутреннюю красоту. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
В своем романе драматург начинает описывать знакомых ему людей, перенося их образы на страницы произведения. Особое место занимает таинственный Воланд, чей прототип — иностранец, поразивший автора своей загадочностью. Этот персонаж становится центральной фигурой, вокруг которой разворачиваются мистические события, переплетающиеся с реальными судьбами героев.
